2010年台股基金績效

評析:2010年台股集中市場加權指數上漲9.58%,153檔台股股票型基金中,打敗大盤者共44檔,但負報酬者多達58檔,這還未考慮手續費手續費以1%設算的話,則負報酬率的還要多4檔!!績效最差的一檔賠了20.47%!!另有5檔成立時間不足一年不列入計算。

而今年排名前10名的台股基金績效如下(不分類):

基金名稱

2010年報酬率%

凱基台灣精五門基金

28.7

匯豐成功基金

25.91

寶來新台灣基金

25.1

群益葛萊美基金

23.14

富邦高成長基金

19.43

寶來台灣高股息基金

18.99

保德信新世紀基金

18.87

群益長安基金

18.34

富邦精銳中小基金

18.01

富鼎台灣活力基金

17.94

資料來源:晨星基金

版主順便把2009年的資料也找出來讓大家對照一下:

基金名稱

2009年報酬率%

日盛小而美

121.5

統一中小

117.86

群益店頭市場

112.74

德信數位時代

111.65

富蘭克林第一富

110.09

富邦高成長

108.86

富邦台灣心

107.73

金鼎大利

106.92

國泰小龍

106.31

第一金店頭市場

106.24

大盤指數

78.34

明顯可以發現2010年台股基金的績效比起2009年可說是天差地遠,甚至可說只有2009年的零頭。而09年前10名的基金在2010年僅一檔可以蟬聯前10名(也給富邦高成長拍拍手)!!

再給大家一個更慘忍的數據:2009年前10名的基金,到了2010年竟然只有一檔能打敗大盤,其中更有4檔為負報酬,前後一年的表現教投資人情何以堪!?而2010年的前10名,在2009年也有5檔表現輸給大盤,最差的還輸大盤約20%!!唉…

在在都印證了版主長時間來常提醒大家的:

1.台股基金向來穩定度差,很少有可以長時間表現穩定的,因此以波段操作為宜,不建議長期投資。

2.台股基金向來遇強則強,遇弱則弱,,也就是大盤表現好時,台股基金往往可以表現更好。像09年時台股可以有一半以上打敗大盤,但2010年台股表現偏弱,打敗大盤的比率就掉到3成不到!!

3.強龍難壓地頭蛇,平均而言本土投信在台股基金的表現還是明顯優於外商投信。

評析:2010年台股集中市場加權指數上漲9.58%,153檔台股股票型基金中,打敗大盤者共44檔,但負報酬者多達58檔,這還未考慮手續費手續費以1%設算的話,則負報酬率的還要多4檔!!績效最差的一檔賠了20.47%!!另有5檔成立時間不足一年不列入計算。

而今年排名前10名的台股基金績效如下(不分類):

基金名稱

2010年報酬率%

凱基台灣精五門基金

28.7

匯豐成功基金

25.91

寶來新台灣基金

25.1

群益葛萊美基金

23.14

富邦高成長基金

19.43

寶來台灣高股息基金

18.99

保德信新世紀基金

18.87

群益長安基金

18.34

富邦精銳中小基金

18.01

富鼎台灣活力基金

17.94

資料來源:晨星基金

版主順便把2009年的資料也找出來讓大家對照一下:

基金名稱

2009年報酬率%

日盛小而美

121.5

統一中小

117.86

群益店頭市場

112.74

德信數位時代

111.65

富蘭克林第一富

110.09

富邦高成長

108.86

富邦台灣心

107.73

金鼎大利

106.92

國泰小龍

106.31

第一金店頭市場

106.24

大盤指數

78.34

明顯可以發現2010年台股基金的績效比起2009年可說是天差地遠,甚至可說只有2009年的零頭。而09年前10名的基金在2010年僅一檔可以蟬聯前10名(也給富邦高成長拍拍手)!!

再給大家一個更慘忍的數據:2009年前10名的基金,到了2010年竟然只有一檔能打敗大盤,其中更有4檔為負報酬,前後一年的表現教投資人情何以堪!?而2010年的前10名,在2009年也有5檔表現輸給大盤,最差的還輸大盤約20%!!唉…

在在都印證了版主長時間來常提醒大家的:

1.台股基金向來穩定度差,很少有可以長時間表現穩定的,因此以波段操作為宜,不建議長期投資。

2.台股基金向來遇強則強,遇弱則弱,,也就是大盤表現好時,台股基金往往可以表現更好。像09年時台股可以有一半以上打敗大盤,但2010年台股表現偏弱,打敗大盤的比率就掉到3成不到!!

3.強龍難壓地頭蛇,平均而言本土投信在台股基金的表現還是明顯優於外商投信。